这个标题带着悖论——AWS、Google Cloud怎么会是“人力资源公司”？听起来荒谬。但如果你把“劳动力”替换为“计算能力”，一切就变得清晰。当算力成为经济的基础生产要素，谁分配算力，谁就掌握结构性权力。
如果你观察云计算厂商的权力结构演变，会发现一个被忽视的现实：它们正在从"工具提供商"演化为"生产要素分配商"。我说这话不是为了标新立异，而是因为大多数人还在讨论芯片和大模型的竞争，没有看到底层权力结构已经改写了。在这个阶段，它们掌控的不再是产品，而是掌控现代经济最关键的生产要素——计算能力的分配权。这个权力维度与传统人力资源公司掌控劳动力分配权的模式在结构上完全相同。但这不是必然的终局，而是一个特定历史阶段的结构特征。理解这个特征，需要先区分三层互不相同的权力体系。一、三层权力结构：芯片、算力、平台
芯片、算力、平台，这是三个不同的权力层级，它们分别由不同的参与者掌控，又互相制约。芯片层的权力由NVIDIA、Intel等芯片设计和制造商掌控。他们决定什么样的芯片存在、性能如何、产量是多少。在这一层，NVIDIA几乎是垄断者——全球高端AI芯片市场被NVIDIA控制。但芯片本身不直接为终端用户创造价值，它必须被集成到系统中才能运行。算力层的权力由掌控大规模数据中心的云厂商掌控。他们购买芯片，建设数据中心，投入能源，运维基础设施。通过物理资本的投入，云厂商集中了全球大部分的计算资源——Google、AWS、Azure掌控了全球70%以上的云计算能力。但即使掌控了算力，如果没有用户来消费这些算力，权力也是空的。平台层的权力由提供API接口、定价机制和配额分配的平台掌控。这就是云厂商真正行使权力的地方。他们决定用户如何访问算力、付出多少代价、谁的请求优先执行。这一层最接近传统经济中的"生产要素分配权"。这三层权力看起来是一个价值链，但实际上是相互制约又相互依赖的结构。NVIDIA掌握芯片权，可以决定向谁出售、限制产量。但如果云厂商不够多地购买NVIDIA的芯片，NVIDIA就失去了市场。云厂商掌握算力权，可以集中大量计算资源。但如果芯片不够先进、不够便宜，算力的成本就会失控。平台层掌握分配权，可以决定用户的访问和定价。但如果底层的算力太贵或不足，平台无法有效运营。在这个三层体系中，当前阶段的关键变化是：平台层的权力开始从"被动提供工具"转向"主动分配生产要素"。这个转变大多数人没注意到。人们还在关注NVIDIA芯片的产量，关注Google和OpenAI的模型能力，却忽略了一个更根本的事实：云厂商正在决定谁有权使用这些能力。二、生产要素分配权在当前阶段的集中
经济学有一个古老的概念：生产要素。土地、劳动力、资本、技术——这些是所有经济活动的基础。每个时代都有决定权力归属的核心资源。农业时代是土地，在工业时代，土地和劳动力是最稀缺的。所以地主和资本家掌控权力。他们通过决定"谁能使用土地"和"谁能获得工作"来行使权力。而今天，这个资源变成了计算能力。当算力开始稀缺，云计算厂商的角色，已经悄然发生变化。在当前的信息经济阶段，计算能力正在成为一种新的关键生产要素。它和过去的生产要素有个重要区别：理论上是无限可复制的，但实际中高度集中。资本成本。建设一个全球级别的AI数据中心需要数百亿美元。这种投资规模限制了参与者。目前只有Google、Amazon、Microsoft、Meta、Apple这样的科技巨头有能力投入。一个创业公司或发展中国家无法独立建设。能源成本。一个大型数据中心每年消耗数百万度电。在美国，电力成本约0.05-0.08美元/度；在中国，约0.04-0.06美元/度；在发展中国家可能更便宜。但这还涉及稳定性、政治风险等因素。掌控便宜且稳定电力的国家拥有成本优势。芯片供应。全球最先进的芯片由少数几家公司制造——NVIDIA、TSMC、Samsung等。芯片设计受到地缘政治限制。美国限制了对华为、中国厂商的芯片出口。这意味着芯片本身就是被分配的，而云厂商获得芯片的能力取决于他们的国籍和政治关系。这三个因素合在一起，使得计算能力从理论上的无限可复制变成了实际上的高度集中。在这个阶段，云厂商通过掌控计算资源，进而掌控了对计算能力这一关键生产要素的分配权。他们决定：- 定价：什么价格出租计算能力。当需求高于供应时，价格可以任意提高
- 配额：谁能使用多少。优先级系统确保重要用户获得优先权
- 排斥：谁不能使用。禁止某个国家或某个企业使用是终极武器
这不是云厂商"有意"要像HR公司。而是在掌控稀缺生产要素时，任何组织都会做同样的三件事。一个国家掌控石油时会做这三件事。一个公司掌控专利时会做这三件事。一个HR公司掌控劳动力时会做这三件事。换句话说，权力的表现形式是通用的。掌控什么就定价什么、分配什么、排斥什么。这不是邪恶的资本主义逻辑，只是稀缺性永恒的规律。但需要强调：这是当前阶段的特征，不是永久的。如果计算技术发生突破（比如量子计算、神经形态芯片），如果能源成本大幅下降（比如核聚变突破），如果地缘政治环境改变（比如全球芯片供应链重组），这个权力结构就会改变。在这个阶段，云厂商的权力是真实的、深刻的。我们不敢盖棺落定说这是"必然的终局"，但它是"当前阶段的结构事实"。三、当前阶段的地缘政治含义
在理解了三层权力和生产要素分配权后，当前阶段的地缘政治含义就变得清晰了。传统地缘政治竞争围绕什么？军事实力、石油、粮食、人口。现在，一个新的维度被加入了：谁掌控全球的计算基础设施。美国占据的优势位置是：Google、AWS、Azure掌控了全球计算资源的大部分。这不是因为他们的技术最先进（虽然也不差），而是因为：美国有充足的资本市场支持数百亿美元级别的基础设施投资；美国拥有便宜且稳定的电力供应（主要来自天然气和新能源）；美国主导NVIDIA，掌控了芯片供应链的关键环节，美国的法律框架允许这些科技巨头的全球扩张。换个角度看，这几个条件叠加在一起，就构成了一种很难被打破的结构性优势。不是一两个因素，而是整个体系的锁定。这意味着任何需要使用全球最先进AI能力的企业或国家，都必须依赖美国的云厂商。中国有阿里云、腾讯云，但这些主要服务中国国内市场，全球覆盖面有限。欧洲没有全球级别的云计算厂商，这是战略劣势。在AI芯片受到地缘政治限制的时代（中国无法获得NVIDIA最新芯片），云厂商的定价权和配额权变成了战略武器。美国对华为的限制、对TikTok的封禁，本质上都依赖于对基础设施的控制。我觉得这是一个被严重低估的地缘政治维度。大家讨论贸易战、技术战，却没有意识到底层的计算基础设施早就被一方掌控了。这就像讨论战争而忽略了一方已经控制了所有的补给线。但这个权力结构并非固定。它依赖于三层权力体系的当前配置：如果芯片供应链发生重组（比如中国突破制造工艺，或者西方解除限制），芯片层的权力会转移；如果能源革命发生（比如核聚变商业化），能源成本下降可能降低算力层集中的必要性；如果计算技术改进（比如量子计算成熟），现在的算力集中可能变得无关。所以，在当前阶段，云厂商通过掌控计算能力这一关键生产要素，获得了对全球经济的战略性权力。但这个权力的存续取决于底层条件是否保持不变。这不是"必然的终局"，而是"一个特定历史阶段的权力结构"。最后的赢家在这个阶段就是掌控全球计算基础设施的云计算巨头。但他们的胜利也许是暂时的，因为权力的游戏在每个阶段都会改写规则。也许十年后，当能源技术突破或芯片供应链重组时，我们会发现现在看起来无可撼动的权力结构早就分崩离析了。到那时，新的"最后赢家"会出现。但目前，这就是现实。
关于作者：我是一名专注于科技投资领域的独立研究者。我的分析基于对产业链的长期跟踪、财报数据挖掘以及技术演进路径的交叉验证。我坚信，在AI与物理世界加速融合的时代，从底层技术和供应链中发现的洞见，比追逐市场情绪更有价值。本网站所有文章均为我的个人原创研究笔记，旨在记录思考，并与同道者交流。
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